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Notre cabinet propose régulièrement des livres blancs et infographies sur les actualités et tendances patrimoniales.

Publications

cabinet en gestion de patrimoine la rochelle
gestion de patrimoine

Nos infographies 

trésorerie d'entreprise infos
Trésorerie d'entreprise

La sécurité, la liquidité et la diversification sont les critères les plus importants dans le placement de la trésorerie d’entreprise.

assurance-vie infos

Initialement conçue comme une assurance, elle sert plus souvent à épargner à moyen/ long terme, à percevoir des revenus complémentaires, à préparer votre retraite...

Assurance-vie
scpi def
SCPI, OPCI, et SCI

D’une manière générale, ces placements consistent à investir dans l’immobilier au travers d’une société de gestion. 

PER
PER

L'objectif est de renfoncer l'attrait pour l'épargne retraite à l'aide d'une législation plus souple. 

Nos livres blancs

scpi def

Une solution simple pour investir dans l’immobilier locatif tout en limitant les contraintes de ce dernier (gestion locative, impayés, rénovation…).

SCPI
private equity def

Le Private Equity ou le Capital Investissement consiste à prendre des participations au capital d’entreprises non-cotées, sur une durée déterminée.

Private Equity
outils défiscalisation

La défiscalisation n’a pas pour seule vocation de réduire l’imposition, elle peut être utile pour bien d'autres projets d'investissement. 

Défiscalisation
infos scpi

L’article 150-O B TER encadre le remploi des produits de cession de valeurs mobilières lors d’une opération dite d’ « Apport – Cession ». 

150-O B TER

Nos actualités

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